天业通联拟75亿购买晶澳太阳能100%股权，靳保芳表示交易作价合理

3月12日下午，天业通联（002459）在深交所举行重大资产重组媒体说明会。

交易方案概况显示，天业通联拟将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司，并向华建兴业交割重工科技100%股权，拟出售资产的预估值为12.70亿元；同时，天业通联拟发行股份购买晶澳太阳能100%的股权，标的资产的预估值为75.00亿元。

本次交易构成重大资产重组、重组上市和关联交易。本次交易完成后，晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为晶泰福，上市公司的实际控制人变更为靳保芳。

关于晶澳太阳能重组上市作价的合理性，晶澳太阳能实控人靳保芳在重组说明会上表示，晶澳太阳能是行业领先的光伏产品提供商，建立起了产业链一体化优势，近年来公司经营状况良好，75亿元的交易作价合理。

靳保芳表示，根据权威机构的统计数据，2018年晶澳太阳能电池片产量及组件出货量分别位居全球第一和全球第二。经过多年发展，晶澳太阳能已建立起垂直一体化的纵向产业链，建立起了产业链一体化优势和完整的技术研发体系。近年来，晶澳太阳能经营情况良好稳定，2015年、2016年、2017年及2018年三季度，晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元，未经审计的净利润分别为7.13亿元、8.00亿元、7.21亿元和5.52亿元。本次交易预估值75亿元，对应的静态市盈率和市净率分别为10.94倍和1.44倍，均低于同行业上市公司的平均值30.56倍和2.20倍（剔除异常数据后）。因此，公司认为此次交易作价是合理的。