尺寸之争还是技术比拼？光伏巨头打架，三二线厂家离场！

全球光伏

光伏产业迎来了一场内部站队，选择“600W+联盟”还是“M10联盟”，成为摆在很多企业面前的一道发展课题。

“看到‘至尊’两个字，我不知道谁胆大起的这个名字，肃然起敬。”7月16日，在“天合光能600W+至尊组件发布会”上，中山大学太阳能系统研究所所长沈辉在谈到“至尊”二字时，从坐席上站了起来，并称光伏发展到今天不容易。

一周前，以天合光能、天津中环、东方日升为代表的39家光伏产业链企业刚刚组建600W+光伏开放创新生态联盟，其又被解读为210mm尺寸硅片的联盟。

与此相对的是，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技为代表的7家光伏企业发布联合倡议，呼吁建立统一的M10硅片尺寸标准，即182mm×182mm的规格。

穿透硅片尺寸之争的表象，展露眼前的实际上是技术的比拼较量。

2020年是光伏有补贴的最后一年，行业驱动力逐步由政策转向市场。

7月20日，东方日升全球市场总监庄英宏对时代周报记者表示，大尺寸是光伏组件的趋势，所以无论是182mm还是210mm尺寸，未来的应用市场前景都不可估量。

“大尺寸产品需要更高效的生产能力，无论是182mm还是210mm尺寸，对产业链各环节要求更高，拉晶、切片、电池产线、组件产线都需要进行升级改造或者更换全新设备才能完成。”7月17日，晶澳科技证券事务部相关负责人回复记者。

度电成本下降一直是光伏行业的发展主线。

7月18日，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强则对记者表示，尺寸标准还是需要相对统一，光伏产业链较长，如果长期在182mm和210mm之间争论，会对整个产业链产生负面影响。

光伏产业新一轮洗牌下，隆基股份、通威股份等采用降低价格以及扩充产能来加速出清落后产能，以抢占市场与巩固优势地位。

7月16日，集邦咨询分析师陈君盈告诉记者，根据市场现状来看，企业必须靠规模经济来支撑营运，市场竞争不断加剧，就算龙头企业获利也未如以往，但经过价格战的洗牌，企业会呈现“大者恒大”的局面。

大尺寸之争

沈辉将光伏称作“国家工业上的一个奇迹”，不过他依然心有遗憾：“光伏发展至今仅在内部反响热烈，没有得到外界广泛肯定。”

数十年发展历程中，光伏一度被贴上“没有技术含量”的标签，尚德、汉能等产业巨头也经历了从傲立枝头到跌落悬崖的戏剧命运。

多年来，在这背后的是，光伏各环节技术更新迭代速度极快，从薄膜到晶硅，多晶到单晶，以及正在产业化导入阶段的N形路线，每一轮技术革新都催生行业大规模扩产浪潮，由于新建产能在成本、效率方面具备优势，对旧产能的替代性极强，行业也经历了一轮又一轮的洗牌。

“尺寸”正成为光伏行业的焦点。

“600W+联盟”和“M10联盟”两大阵营形成对峙局面，尺寸之争进入白热化，也呈现出从硅片向电池、组件以及全光伏行业延伸的趋势。

记者梳理两大联盟的企业名单发现，除了晶澳科技和润阳科技两边都有站队以外，其他企业均是支持一方。

7月17日，中立的晶澳科技相关人士回应记者，两个联盟都是为了进一步降低光伏组件成本，增强光伏发电的综合竞争力。

在林伯强看来，将尺寸做大，是降低成本的一个有效手段，行业未来会向210mm的方向去走，但目前210mm还需要市场检验。

面对尺寸混战局面，林伯强对记者表示，尺寸标准还是需要相对统一。

不过，目前企业似乎并不急于去遏制大尺寸迸发出的可能性。

此前，隆基股份回应媒体采访时表示，尺寸的标准一方面由市场决定，另一方面由边界条件（影响度电成本的各项条件）决定，硅片尺寸并非越大越好。行业发展总是阶段性进步，未来影响尺寸设计的边界条件会有一些新的变化，致使尺寸随之改变。

7月16日，天合光能常务副总裁曹博则在新品发布会上称，竞争的同质化，过快的产业链迭代，持续下降的光伏电价，以及未来光伏可能被强制要求配备一定比例储能等问题，都会让光伏陷入利润率低下的窘境，唯有加快升级、主动变革才能打破魔咒。

“在我看来，两种尺寸在实际应用中各有长短。控制制造及上下游物流链成本，是两大阵营需要面对的共同问题。”7月19日，东兴证券电力设备与新能源行业首席分析师郑丹丹对记者表示，一些厂商近期在新建产能时选择购买新设备，将来在硅片产品尺寸方面还可以向下兼容；如果使用老一代设备，则需进行技改或更换设备来实现向上突破。

近日，电建国际公司新能源部总经理李斯胜在公开场合提出，虽然182mm与210mm的军备大战尚未决出胜负，但有一点毋庸置疑，大尺寸硅片是未来发展趋势，对产业链环节都提出了更高的要求。

集邦咨询绿能研究中心预计，2020年166mm尺寸硅片市场份额达到29%，210mm尺寸硅片市场份额成长至11%，到2021年166mm、182mm、210mm产能逐渐放量，三者产能市占率突破60%。

马太效应凸显

“2020年是光伏有补贴的最后一年，行业即将打通实现平价上网的‘最后一公里’。”7月17日，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示。

通过降本增效实现平价上网，是光伏行业发展的主旋律。

记者注意到，4月起，隆基股份、通威股份等光伏产业链龙头纷纷主动降价，涉及硅片、电池片等多个环节。直到7月，光伏硅片、组件等才逐渐结束前几个月的降价潮，价格开始趋稳。

在晶澳科技证券事务部相关负责人看来，这并不意味着光伏行业价格战已结束，“组件价格下降是长期趋势，有利于进一步降低度电成本。”

该负责人告诉记者，预计在全年120GW的装机预期和一线企业的持续扩产下，下半年二三线组件企业难以摆脱开工率不足、盈利压力较大的现状，加之预期组件价格仍将下降，或有部分企业退出市场。

这与陈君盈的观点不谋而合。

陈君盈表示，2020年开始，绝大部分的新增产能都在组件端，受疫情影响，需求市场偏弱，辅以供给过剩的情况，组件市场价格才会一路下滑，部分二三线企业组件的售价几乎逼近成本线。

“头部企业纷纷扩产以提高大尺寸产能，在推广初期会享受一段时间的超额收益，未来市场份额也会逐渐向头部企业集中，加速行业整合。”7月17日，一位光伏龙头企业人士对记者表示。

最终，头部企业呈现出“强者恒强”趋势，中小企业则可能无奈离场。

行业向寡头格局迈进的信号似乎也振奋了资本市场。

上半年最后一天，中国光伏上市企业总市值首次突破1万亿元，6天后，光伏板块整体市值再次飙升至12130亿元，创下最新纪录。

资本市场热度蹿升的同时，部分光伏企业相继交出了半年成绩单。

记者统计wind数据发现，截至7月19日，已有22家光伏上市公司披露2020年半年度业绩预告。

根据已披露信息，上半年光伏上市公司业绩分化明显，有15家公司业绩同比增长，最高涨幅预计超过500%，同时，7家公司业绩同比下滑，其中4家出现净亏损。

“新冠肺炎疫情”“产能扩张”“销量下滑”等成为影响业绩的词汇。

郑丹丹表示，近几年光伏行业竞争加剧，上市公司存在业绩分化较严重的现象，预计下半年行业景气度大概率向上。