2021年光伏玻璃降价是必然

此前坊间有文章，称☞☞光伏玻璃“一片难求”状态将持续到2022年？而事实上，最近的分析认为：光伏玻璃2021年可能并不紧缺，甚至从年初就开始过剩。

在光伏玻璃一鼓作气地从24元上涨到48元的过程中所造就的超额利润的刺激下，光伏玻璃，更确切地说是整个玻璃产业正在掀起一波史无前例的扩产热潮。供求影响价格，价格改变供求，既然光伏玻璃利润如此之高，同样的吨产量，光伏玻璃由于“薄”而片产量更高，那何不将平板玻璃产能改造成光伏玻璃产能？

笔者的一位从事玻璃生产的朋友一直在问：有没有机会帮光伏玻璃企业做代工、贴牌？因为他有玻璃产能，但他也知道跨界光伏有品牌认可的过程，所以抓紧这一波涨价机会，给光伏玻璃厂家做一次代工或贴牌，也是一个不错的选择。

在☞☞第二届全球钙钛矿&叠层电池产业化论坛上，旗滨集团营销总监亲自带队参加。

旗滨集团是干啥的？一脸疑惑后不久就传来☞☞旗滨集团13.73亿元投建1200td光伏高透背板材料及深加工项目（1200td吨天是玻璃产能单位，这里的高透背板是指玻璃）。

结合最近几个月的玻璃产能投资来看，光伏玻璃涨价催生了不少☞☞玻璃企业的光伏梦。据统计，目前光伏玻璃的日熔量将由现在的2.9万吨增长至明年底的5.1万吨，将大大缓解当前紧缺的供求关系。

下表为分季度统计的光伏玻璃明年新增产能情况，其中标黄的位置代表产能发生变化的时间节点。

数据来源：《Solarwit》

从上表可以看出，2021年第一季度末，玻璃产能将比今年Q4增加近5000吨，增幅达17.5%；而到2021年Q2，将比今年Q4增加近9000吨产能，增幅为31%。

今年光伏组件的需求并未增加，但由于双面组件的需求增加，玻璃产能置换影响，新的光伏玻璃产能尚未释放，加之光伏的季节性需求影响，让今年下半年的光伏玻璃供应严重紧缺，价格猛涨。

但2021年的全年组件需求应该在150GW以内，比今年会增加20%左右。即便加上2021年双面组件的增量影响，上表显示的光伏玻璃产能应该完全超过行业的需求。

根据Solarwit报道计算：

玻璃窑炉成品率按照85%来计算，即1000吨日熔的窑炉每天可出850吨成品玻璃，3.2mm厚度来算可折合面积为10.62万平方米。

假设明年光伏组件平均转换效率为20.5%，即一平米光伏玻璃对应205瓦的功率。一条1000吨的窑炉一天可对应10.62×205=2177万瓦，一年则为7.946GW。

如果生产2.0mm厚度的双玻组件，单位面积玻璃用量会增加25%。1000吨日熔对应双玻组件为7.946GW÷1.25=6.36GW。

按照这样的计算方法，今年年底到2021年Q4玻璃产能对应的组件产能将是：

既然光伏玻璃对应的组件产能如此之多，2020年的光伏玻璃价格为何一路飙涨？

笔者认为，上述玻璃产能是2020Q4之后，而此前的玻璃产能由于各种原因并没有这么多，而且产能对应的OLT（online time）实际产量是不一样的。此前的玻璃产能基本上是158.75以下，2020年新上的产能基本都是166，而2020年166的需求造成了玻璃供应是明显不足的。

正如治雨所分析的那样，2021年的光伏玻璃仍将会经历紧缺，但和2020年相同的是都是结构性紧缺，和2020年不同的是，166及以下的光伏玻璃将不再紧缺，而182及以上尺寸的光伏玻璃的结构性紧缺则会持续至2021年年底。

年底抢装的玻璃需求已经结束，玻璃窑炉依旧在燃烧，所以，2021年的光伏玻璃价格很可能出现两个走向，166以下尺寸开始降价，而182、210将继续涨价。

所以，即便182和210争得面红耳赤，就算从玻璃产能的角度来看，明年也是166的天下。只是和组件厂同样纠结的是：新建光伏玻璃产能到底该满足182，还是210呢？