战国七雄 - 2022年全球光伏市场展望

2021年是光伏人充满希望，又屡屡失望的一年。

 

年初各大机构预测，2021年的全球新增光伏发电将达到160GW，比2020年增长约20%，可能是历年来增加量最多的一次。

 

然而2021年的硅料、辅材、零部件等各种涨价，让所有人对今年的装机量预测充满疑问。即便有各种电价政策和环境政策加持，今年年底之前依然有太多的不确定性。

 

离2022年仅有一个月，又到了回顾与展望的时间。2021年的装机量尽管还需要猜测，但已经不会有太多变数。那么2022年，又将会是怎样呢？

 

根据《全球光伏》报道，IHS Markit最近发布的一份新报告显示，尽管生产成本持续上升，但2022年全球新增光伏装机容量将出现超过20%的增长，首次突破200GW大关。

 

我们来分析全球光伏战国七雄的表现，以此预判一下2022年全球光伏市场的各种可能。

 

1. 中国：目标70GW

 

从中国的十四五发展规划来看，此前预测应该要实现年均70-80GW装机。目前来看2021年到☞☞10月底实现了29.3GW的新增装机，同比增长34%，预计全年大概率超过50GW，留下了20-30GW的任务给了未来充分的想象空间。

 

从COP26中美气候合作的最新进展来看，中国的非化石能源目标应该会更积极，此前预期2025年非化石能源占一次能源消费比例20%的目标可能会变成相对保守的低限，如此十四五年均新增装机可能会提高到90GW。以线性增长的趋势来预测，如果2021年新增装机是50GW的话，那么2022年很可能是70GW，2023年到2025年依次是90、110、130GW。

 

2. 美国：预期40GW

 

近年来美国太阳能发电装机增速较快，2020年美国新增了19.2GW，比2019年增长了近45%。2020年行业预测美国将新增25GW太阳能发电，2021年上半年美国新增10.87GW太阳能发电。

 

近日，标准普尔全球市场情报公司发布的一份新报告指出，随着能源转型的加剧，美国太阳能和风能装机容量将在 2022 年继续创纪录，太阳能将有 44 吉瓦、风能27 吉瓦。

 

而近期中美光伏贸易战的缓和，包括☞☞美商务部拒绝反规避调查，☞☞美国际贸易法庭判决双面组件再豁免201关税等，也为明年美国光伏市场的爆发奠定了基础。

 

3. 印度：预期15GW

 

印度的光伏市场变化很大，从2018年的接近10GW，到2020年不到4GW，再到2021年Q3已经完成8.88GW，☞☞全年预计超过12GW，很难用趋势来描述印度市场。

 

从全球气候大会COP26的进程来看，印度的化石能源消费将成为全世界关注的重点，无论从能源转型和能源需求，还是产业链转移，或是未来发展的角度来看，印度承受的减排、低碳压力一点不比中国少。

 

印度的太阳能资源可能是全世界最好的地区之一，因此在印度发展太阳能发电也有着很大的成本优势。我们有理由相信，清洁能源将是印度政府的责任和承诺，也是印度政府的政绩和发展经济的手段。

 

印度太阳能产业发展不怎么样，但是印度野心很大，由莫迪政府出面成立了国际太阳能联盟（international solar alliance），不断吸收全球各国太阳能协会加入，试图从网上领导全世界光伏。嘴炮需要实力支撑，印度也需要发展光伏印度制造，而印度制造无论从技术还是质量，必须依赖印度国内市场予以消化。

 

因此，《全球光伏》预计，印度未来的光伏装机量上升的趋势不变，2022年有望实现15GW新增。

 

4. 德国：预期10GW

 

作为光伏产业曾经的全球老大，德国已被新兴市场完美超过，但德国发展太阳能光伏的理念估计依旧是全球最为领先的。

 

受制于国土面积、人口等因素，2020年德国新增光伏4.9GW，稳中有涨；预期2021年德国将新增6-7GW，属于全球光伏市场中第二梯队。但近日传来令人振奋的消息，德国新政府联盟在未来计划中设定了新的可再生能源目标，新政府联盟决定将德国 2030 年的太阳能装机目标从 100 吉瓦提高到200 吉瓦。

 

这意味着到2030年前的9年零3个月必须再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增长达到15.35GW。

 

如果以线性增长的趋势来预期，德国2022年可能会有10GW的新增装机量。

5. 澳大利亚：预期10GW

 

澳大利亚的特点是人口少，但面积大；联邦政府不积极，州政府和民间热情高。一直以来，澳大利亚都是全球光伏市场第二梯队的领头地区，2020年装了7GW。

 

截止2020年，澳大利亚屋顶光伏12.45GW，占总装机的60%。2021年上半年，澳大利亚屋顶光伏增加2.25GW，除了北领地州，澳大利亚各地的屋顶光伏装机均创下历史最高记录，尽管新冠疫情依然严重。

 

按照澳大利亚屋顶光伏装机增长的趋势，2021年全年很可能会达到5GW，而澳大利亚的地面光伏安装项目数量不多，不需要特别统计，预期2021年澳大利亚新增光伏总量将是8GW左右。

 

COP 26结束后，澳大利亚政府的不作为受到了国内空前的抗议，联邦政府的新能源政策有可能会在2022年变得更积极一些。因此，我们预期2022年澳大利亚新增光伏将在10GW左右。

 

6. 日、韩：预期共14GW

 

日本光伏市场的增长非常稳定，这可能与日本国民及政府一向审慎的态度有关，也和日本面积小，因而需要更精确的规划有关。最近三年的新增装机分别为6.5、7.5和8.2GW，在全球光伏市场第二梯队中处于领先。

 

日本今年上半年新增光伏2.43GW，光伏成本上涨对一向谨慎的日本投资者有一定的抑制，没有像其它市场那般惊艳，而日本近期在光伏及其它可再生能源领域并没有特别激进的措施，因此我们预期2021年日本新增光伏最多达到去年的7GW，而2022年随着光伏成本的下降，日本有望实现8.5GW的新增装机。

 

和日本相似，韩国也受限于土地面积，但光伏装机也能挤进全球市场的第二梯队。2020年韩国新增4.1GW光伏，预期2021年和2020年持平，2022年将增长到5.5GW左右。

 

日、韩两国2022年合计预期将增加14GW光伏装机。

7. 2022年全球预期：220-230GW

 

中、美、印、澳、德、日、韩，基本包含全球光伏市场第一梯队和第二梯队。这里我们并没有包括2020年度的光伏黑马 – 亚洲地区的越南和欧洲地区的荷兰、西班牙，特别是越南2020年新增10.5GW，是全球第三名，但我们认为越南光伏市场可持续性不高。

 

2020年上述七国合计新增光伏94.8GW，占全球新增装机的70.16%。从上文中预测的七国2022年度159GW合计装机来看，2022年全球新增光伏装机量有可能在220-230GW之间，相比2021年将增长30%到40%，光伏行业将迎来一轮新的爆发式增长。

 

前提是，硅料供应必须给力！

 

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