众望所归!光伏终于迎来大涨行情。光伏龙头ETF大涨6.61%,以一根放量长阳线连续上穿5日、20日和30日均线,突破下阶段新高!光伏板块方面,截至12月28日收盘,赛伍技术、金辰股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基绿能、中来股份、爱康科技、亿晶光电直线涨停;北交所同享科技、艾能聚、海泰新能涨幅超20%,明冠新材、捷佳伟创、天合光能涨超9%;东方日升、通威股份、TCL中环涨幅逾5%!如此涨幅,真正实现一股暴富!那么,是什么推动光伏板块逆势大涨?装机容量来看,近日国家能源局发布☞☞1-11月份全国电力工业统计数据显示,截至11月底太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,同比增长49.9%,11月新增装机21.31GW,同比增长185.4%,环比增长56.5%,单月新增装机首次突破20GW,远超行业预期!
股票指标分析,今年以来,光伏股票超跌明显,严重者更甚跌幅过半,光伏板块明显进入底部空间,暂无多少下探空间。国金证券研报表示,结合持续一年半的板块股价下行,投资者对光伏板块的负面情绪基本释放,2024年光伏板块将迎来基本面和市场预期的“否极泰来”。技术层面来看,电池技术不断迭代,各家主流厂商均已确定技术路线,以TOPCon、HJT、BC为首的N型局面正式铺开(哪个路线为主流暂且不提)。据集邦咨询数据显示,2023年N型组件的市场占比为26.22%,预计2024年N型组件的占比将提升至68.93%。光伏N型组件渗透率快速提升。2022-2027年不同类型电池片产出占比趋势,Unit:GW,
(图片来源:集邦咨询)
BC方面:隆基股份、爱旭股份、海优新材、赛伍技术、同享科技、宇榜新材、钧达股份领涨,TCL中环、罗博特科、帝科股份等个股跟涨。数据显示,BC电池的机构关注度一直较高,21只概念股中,有14只年内获得超百家机构扎堆调研,微导纳米、广信材料、海目星、罗博特科、帝科股份年内的机构调研家数均超300家。HJT方面:海泰新能、宇榜新材、迈为股份领涨,阿特斯、东方日升、琏升科技等上涨超5%。据悉,东方日升、金刚玻璃等公司均已宣布其HJT电池转换效率接近或超过25%(超过了PERC电池24%的理论极限值);加上降本方案的升级,HJT量产性价比即将实现,目前业界已经出现多个5GW级别HJT电池项目开始进入量产阶段。TOPCon方面:亿晶光电、赛伍技术、金辰股份、中科云网领涨,晶科能源、大族激光、宝馨科技等个股跟涨。据集邦咨询数据显示,到2023年底,N型电池产能可达676GW,其中TOPCon技术电池片的产能可达570GW,约占N型总产能的84%,占据绝对优势。行业趋势来看,市场供需逐渐平衡、产业链各环节价格趋于平稳,在盈利面临明显收缩的情况下,行业将进入新一轮洗牌期。中信证券研报指出,面对行业加速优胜劣汰,产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势,以及较强的资金实力和造血能力,有望行稳致远,穿越周期。当被问到此次上涨能否持续,光伏板块是否已经见底时?行业专家表示,临近年末,产业链部分环节价格逼近现金成本,徘徊在亏损边缘,业内对于行业在明年一二季度出现季度性亏损已有所预期,但何时迎来拐点还很难说。但由于资本市场往往会提前反应,二级市场光伏板块回暖的节奏很有可能领先于产业拐点。由上海市太阳能学会、光伏领跑者创新论坛主办的“2024年度N型光伏技术与产业发展论坛”将于2024年3月在江苏召开。会议聚焦N型电池产业链各环节技术与市场热点,重点探讨N型光伏技术(TOPCon、HJT、BC)降本、增效、提量、扩产等,探寻产业链一体化趋势及技术迭代降本增效量产解决方案,进一步推动光伏行业持续健康发展,欢迎您的到来!微信添加好友了解详情:
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