随着乌海领跑者竞标结果公示，第二批5.5GW光伏领跑者基地招标工作几乎落下帷幕。2016年领跑者计划共批复了8个基地，包括Ⅰ类资源区的内蒙古包头、乌海，Ⅱ类资源区的河北张家口以及Ⅲ类资源区的山东济宁、新泰、安徽两淮、山西阳泉、芮城。 这一批的领跑者基地在光伏标杆上网电价调整的大背景下“屡创新低”，从招标到项目落实方面也逐渐完善，个中的经验值得行业总结借鉴。“竞价”成为第二轮光伏领跑者基地的关键词。 一、“领跑者基地”概况篇 2015年6月，国家能源局、工业和信息化部、国家认监委公布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》（国能新能【2015】194号），意见中指出国家能源局每年安排专门的市场规模实施“领跑者”计划，要求项目采用先进技术产品。 “领跑者”计划通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程等方式实施。国家能源局提出示范工程的主要技术进步指标、建设规范、运行管理及信息监测等要求。省级能源主管部门通过竞争性比选机制选择技术能力和投资经营实力强的开发投资企业，企业通过市场机制选择达到“领跑者”先进技术指标的产品。 2015年6月19日，山西大同采煤沉陷区国家先进技术领跑者基地正式获批。2016年5月，第二批领跑者基地共计5.5GW随同各省光伏电站建设规模指标同时下发。此次领跑者招标，8个领跑者中，除了安徽两淮以及张家口奥运廊道之外，其他6个都是由水规总院统一安排招标。安徽两淮的招标工作是由安徽省能源局直接委托安徽招标集团进行操作，而张家口奥运廊道则未进行公开招标评选。 关于张家口奥运廊道基地的“特殊”评选方式，编者曾在日前发布相关文章进行分析，可搜索《详解|亿利+正泰获240MW规模指标，张家口奥运迎宾廊道领跑者基地如何评优》进行查看，在此不一一赘述。 从标书要求的截至日期看，有4个基地分别给出了要求具备并网条件以及主体完工两个日期。其中，5个基地的主体建设截至日期定于2017年9月30日，这与之前国家发改委价格司出台的最新一版的调整标杆上网电价的征求意见稿中的2017年普通光伏电站截止日期一致。 二、评分标准篇 从各基地的评分标准来看，基本由投资能力、业绩水平、技术先进性、技术方案、电价水平及产业贡献六部分组成，8个基地各部分所占分值稍有变化，但从上网电价的占比来看，除了安徽两淮之外的其他7个领跑者基地电价都为30分，为所有评分标准中占比最高的一部分。 而从可供具体量化的评分标准来说，投资能力、业绩水平、技术先进性是硬性数据，技术方案部分也是大同小异，而占比最大电价部分则是投标企业可以进行核算与操作的。一方面，电价部分占比最高，或可以直接影响投标企业的最终分数排名；另一方面，电价也是直接影响电站项目收益率的重要因素，所以从投标企业的角度考虑，如何确定投标电价也是一大难题。 编者曾在近日发表的《2017年光伏上网标杆电价或将满足业内预期，正式文件将于近期发布》一文中分析过，在标杆上网电价下调的大背景下，领跑者基地中的投标电价很大程度上支撑了此次标杆上网电价调整的下调幅度，并产生了至关重要的影响因素。 然而，一方面，企业在对国家发改委给出的电价下调幅度表达“做不到”的同时，另一方面，在今年最后的领跑者基地内蒙古乌海投标中又爆出了0.45元/千瓦时的超低价。虽然近日经过多方分析指出，领跑者投标电价并不能完全代表行业的真实成本水平，但领跑者投标价格确实会影响标杆上网电价的调整，这也是毋庸置疑的事实。 三、投标电价篇 除了两淮与张家口之外，其余6个领跑者基地的招标工作都统一由水规总院执行，关于电价的评分标准也基本一致，“进入详评范围内的项目申报电价中，去掉报价低于现行标杆价30%（含）的项目后，去掉其余的最低和最高电价后的平均电价向上取整为15分。比该取整平均值低1—5分钱的，每低1分钱增加2分，在此基础上每再降低1分钱增加1分，每高1分钱减1分，在此基础上每再增加1分钱减2分，但上述高于取整平均值的电价如达到现行标杆电价，则不再减分”。 “去掉报价低于现行标杆价30%（含）的项目”实际上是去掉了报价中相对更低的电价。以乌海市投标电价为例分析，共有44家企业投标乌海领跑者项目。按照标书中的标准核算（称为A方案），需要去掉其中低于现行标杆电价30%，即小于等于0.56元/千瓦时的项目，共计23家。再去掉最高（0.73元/千瓦时）与最低（0.57元/千瓦时）之后取平均值为0.611元/千瓦时，向上取整得到的平均电价为0.62元/千瓦时，由此计算的满分电价为0.52元/千瓦时。 如果按照普通的投标规则（称为B方案）计算，去掉最高（0.73元/千瓦时）与最低（0.45元/千瓦时）之后取平均值为0.568元/千瓦时，即0.57元/千瓦时，这样计算的平均值电价需降至0.47元/千瓦时才能拿到满分。所以，通过B方案计算的电价水平要比通过A方案得出的平均值还要低，也就是说，按照A方案平均值进行电价得分计算的话，相对来说，并不需要太低价格就可以获得满分，即乌海领跑者只需要报到0.52元/千瓦时就可以获得满分。 需要注意的是，现行标杆电价是已知的，而30%的基准价格也可以计算出来。那么，平均电价肯定会高于现行标杆价的70%即0.56元/千瓦时，即使按照0.56元/千瓦时为平均值来计算，0.46元/千瓦时也可以获得电价满分，所以，低于0.46元/千瓦时的投标电价实则无法理解。 据分析，标书中设置的电价计算方案中之所以会“去掉报价低于现行标杆价30%（含）的项目”，本质上也是出于市场健康持续发展的考虑，不希望企业投出超低电价，扰乱市场正常的发展规律，然而，领跑者开标相继爆出的超低电价都会引起行业“围观”。投标需理性，标书分析也需要理智！ 四、中标企业篇 从容量上分析，国家电投、晶科电力、特变电工以及协鑫位列前四，中标总规模都超过350MW。国家电投作为超重量级央企，目前也是中国光伏电站持有量最多的企业，在此次领跑者中中标规模位列第一，也在情理之中。特变电工作为光伏市场中最大的EPC企业，2016年以来在电站投资领域也动作频频，取得不错的成绩。产业链全面覆盖的协鑫集团也在领跑者项目中表现不俗，并且中标电价也是颇具“魄力”。 晶科电力是晶科能源旗下的电站投资子公司，此次领跑者中标项目位列制造企业第一。2016年以来，无论是组件出货量还是电站投资业务，晶科能源的表现可谓是“可圈可点”。根据相关消息，晶科电力或将在电站体量充足之后打包上市。 中标规模在300MW及以上的企业还有华电（320MW）、华能（300MW）、中国三峡（300MW）四家，规模在300MW及以上的八家企业中标容量占比超50%，同时说明在领跑者电站投资领域，策略与实力兼具的企业才有可能形成“规模效应”。 从企业类型分析，五大电力中，除了暂时不扩大光伏装机体量的国电与大唐之外，其他三家，国电投、华能以及华电中标容量均位列前茅；国企中，三峡、北控的规模也在200MW以上；设备制造厂商中，包括晶科、协鑫、阳光电源、天合光能等也排名靠前。 由此，在当前的光伏市场中，越来越多的设备厂商对于电站投资业务板块的涉入倾向愈发明显，而从中标结果来看，与传统的电力投资商同台竞争，设备厂商的表现并不落于人后，尤其是几家在组件以及逆变器产品领域的领军企业。 1、上表中，中国电力国际、国电投东方能源以及五凌电力的中标容量已统一计算至国电投集团；北方联合电力的中标容量也已计算至华能集团。 2、截至文章发布时，乌海领跑者基地地块分配还未确认，按照惯例，排名前三的将选择单体容量为100MW的项目建设，此处数据即按此原则进行核算。 3、由于领跑者基地的平台项目并未进行公开招标，故此处未进行统计。 该表格是按照各企业对子公司的股权占比核算的权益装机容量，针对中标企业中的北方联合电力以及五凌电力分别针对股东的股权比例对国电投以及华能的中标规模进行了调整。 从各领跑者基地的中标企业来看，产业贡献分所起的影响不小，而且具备产业贡献的企业在电价投标中也往往高于其他企业的报价，明显具备一定的优势。 另外，特别指出的是，张家口奥运廊道领跑者项目的中标企业中，名称奇特的不在少数。在此呼吁，领跑者计划既然作为中国光伏行业的“领跑”基地，那么从招标、评分以及项目后期运行都需要一个明确且透明的规则与监管方式。 随着乌海领跑者基地的招标结果公示，2016年5.5GW领跑者计划招标工作正式落下帷幕，大部分领跑者基地的建设期将于2017年年初正式开启，敬请关注。 |
