首先我先介绍第一部分，第一部分我的习惯我们一般把产业链分到五个主要的环节做一个介绍，就是四个制造的环节，最后我们应用端的环节，基本上前面几个环节，一个环节一个画面给大家做一个介绍。 首先就是多晶硅发展的情况，从今年前三季度发展情况来看，多晶硅规模是一个不断扩大的趋势，价格是一种波浪式，先升后降再升的趋势。成本是一个快速下降的趋势。所以，这里面的变化，应该说是非常可喜的。大家都知道当年我们说过两头在外，这是光伏产业的热点，其中有一头是多晶硅在外，我们2005年我们的产量只有80吨，占全世界太阳能0.3%，。但是，去年我们的产量已经占到全世界的47.8%，今年可能还要扩大。我们今年前三季度停产14.5%，今年16.5万吨，我们预计19万吨。应该说多晶硅的发展形势是非常好的。 硅片这个环节一样的。2016年前三季度，我们厂是41GW全年的是48GW。所以，今年看来超过去年的全年产量是没有问题。而硅片这环节是我们集中度最高的，也是我们在世界上占比最大的这么一个环节，我们大概占到了全世界的硅片产量的85%左右，而且我们集中度非常高，全球前十名的硅片企业里面9家在中国。 电池片，我们前三季度是34GW，去年全年的数字是41GW，今年也是一个增长30%以上的态势。但是电池片、组件可能包括了硅片都有一个明显的特点，就是说上半年的产量情况、出货情况都非常好。进入下半年有这么一点点下降。我左下面这个图就是一家企业的情况，大家看到了上半年情况红柱很好，进入下半年开始往下走而且跌的比较厉害。当然进入四季度以后又有所提升这样的情况。 组件环节，我们前三个季度37GW，去年全年我们45.8GW，所以同比增长也是超过了30%这样的情况。而且我们已经是连续9年第一，另外同时我们盈利情况也在改善，大家看到同比去年平均增加了3个百分点。在市场方面前三季度同比增长了100%以上。为什么这么说呢？去年大家知道，我们去年的并网是15.13GW，到了三季度的时候大概13GW左右，我们今年装了27GW，所以应该说超过了100%这样一个增长速度。当然我们装机结构占绝大多数这样的情况。后面还会讲市场这就不多说了。 我们的光伏产品出口情况，我们汇总了海关的五个税号，其中三个硅片的出口税号，还有两个电池片和组件的税号，所以我们这儿跟有的机构的统计不太一样。整个来看我们前三季度出口105亿美元左右这样一个出口额，去年全年大概140亿美元这样一个数字。应该来说这出口跟去年是持平的状态，但是这个持平是和去年的情况是不一样的。因为去年没有今年中国国内自身的市场大，所以说今年我们同样出口的这么多140亿美元的话，我们是在国内需求增长非常大的情况，还仍然出口这么多的出口额，另外一个就是在产品价格在下降情况下，我们还能够140亿美元，所以总体来说是进步。 今天还有一个特点，就是组件出口比例在下滑，而且出口是一个负增长，而且幅度比较大。电池片增长幅度更大，硅片出口是增长的比这电池片还要大。原因主要是我们现在的企业走出去的步伐在加快，所以到我们今年上半年的统计，我们在海外建设的电池片的基地，产能已经超过了5GW，组件也超过了5GW，所以两个都超过了5GW，所以我既然在国外有这么多组件，我有一部分组件出口，就是从国外送到用户目标，所以就不用国内的组件再出口，所以我们的组件1到8月的是8%出口的下降。但是我们的电池片要供应我们在海外的组件厂，所以它是增长，不仅仅要供应其他国家，还供应我们自己的海外市场，所以它增长了25%以上。硅片又供应电池片又供应组件，增长了40%以上。 出口市场的分布情况，这里面前几大市场，美国基本没有变，去年是12%左右，前三季度仍然占25%，日本和印度发生了反转性的变化，日本去年占我们出口的26%以上，今年它缩到了19%。印度去年占9%左右今年它增长到了16%，所以印度进入前四大市场这是没有问题，现在正在往第三大市场迈进，而且印度的市场预计明年还会扩大。 在进口方面，今年到3季度进口了9.5万多吨硅，而去年我们的进口量是11万吨，预计今年还会达到这样一个水平。产业化技术发展情况，应该说在逐步的加快，今年三季度，去年就已经在加快在前几年的基础上，今年又在去年的基础上进一步加快。我这里面列了一个转换效率提高的表格，这其中的一部分原因就是在我们行业2012年跌入谷底以后，大家都力图通过技术创新来突破重围来走出困境，所以那时候有一大批的逐步的进入产业化，去年以来到今年的前三季度产业化转换效率的提高步伐在加快。另外在多晶硅、电池片都有工艺、技术创新改进，我这罗列了一些就不细说了。这是简要的几页画面给大家汇报一下。 后面是盼望性和展望性，这是我们的一些分析，可能有不正确的地方。 首先我们谈市场，首先谈全球的市场，首先说的是比较远期的远景性，光伏产业的发展潜力巨大，未来的发展是不可限量的，所以它的远景是非常好的。什么原因？主要就是它紧紧扣住了我们当前发展的两大不可回避的主题，一个是能源革命也就是我们的能源从化石能源向清洁能源的转型，这个大的格局。再一个就是气候变化，更不用说了，巴黎协定老少妇孺皆知，发展我们光伏一举两得同时解决我们这问题，所以这也是全球各国非常重视光伏发展的原因。从这角度来讲有很大的战略性又有很大朝阳性。尽管在发展过程当中会遇到各种各样的问题，但总的大的趋势和洪流不会改变，一定会是往前快速发展，而且不是说仅仅是发展，而且是要快速发展，这是一个发展的远景，换句话说我们有更大的市场空间，但是这市场空间你还没有能力去占领。我现在要说的就是，我们占领的空间能力越来越强了，这主要得益于我们光伏发电的成本在快速的下降，使我们占领这一些市场，或者我们去扩大我们市场的推广成为可能。 我下面这表列了世界上几个国家招标的价格，大家看下降的非常快。当然这里面带有一些时间性的预期。有的建成的时间可能在若干年以后，但是不管怎么说价格下降的趋势是肯定的，一方面我们有市场，另一方面我们有占领市场的能力，另一方面我们在往多元化的发展，这为我们提供更加广阔的市场空间。 从全球市场近期这几年来看不管是蓬勃也好，EPIA的分期来看都是一个增长的趋势，据我们了解战略性大的经济格局在驱使吧，现在全世界一百多个光伏市场都在增长，而且累计超过GW水平的已经有23个以上的国家，就已经达到了GW的水平，而且这速度在加快。我刚才在印度在加快，今年可能是5.4GW，媒体的分析。每年可能达到10GW，而且我这儿列了一些，包括巴西过去完全依赖水电，现在几十年不遇的大旱，现在转而发展太阳能光伏等等，越南、印尼、埃及一些新兴的市场。换句话说光伏的国际市场的格局发生了深刻的变化，已经不是我们的出口，我们的产品95%以上出口，出口的70%到80%出口欧洲，这种格局一去不复返了。所以应该说光伏将来是一种此起彼伏，更不容易发生那种截然的变化。所以这是国际的市场情况。 国内市场怎么样？我的看法国内市场仍然是相当乐观的。刚才讲的断崖式、冷冻期，行业内630这说法比较多，当时7月21号开了半年的回顾展望会，当时就提出来，我们对中国市场的看法不是那么悲观的，远远不到冷冻期或者断崖的情况。我们当时的预测是四季度以后会回升，现在事实上价格都是在回升的情况。当然7到9月份确实是比较困难的一段时间。为什么？因为国家也预料到，所以我们每年能源局的建设指标是1月份下达，今年是6月份下达，所以也为我们后面的市场留下了一定的空间。另外，领跑者基地5.5GW也都很多在今年启动还有扶贫项目等等。所以在今年来讲要想达到上半年的市场是不可能，那种情况以后也很难再现的，半年20GW以上，那是很难再现。但是我们要跟以往比，我们去年15.13GW，下半年我们如果装10GW，那跟去年相比是大大的进步，所以我们不能光看这个，我们不能说上半年装20GW，下半年就得装25GW，明年就是30GW，那是没完没了这是很难做到。所以总体来看我们今天的是比较乐观。 我们在讲端，我们总讲世界、我们世界的80%。所以我们考虑拿整个世界赖做看，换句话说我中国的市场怎么样只是其中一部分，全球的市场整个是大发展，而全球的市场并没有在630之前把它爆发出来。但是有一点光伏的分布式发展，我们预计将会进入快车道，一个就是国家和地方政策引导作用。现在国家的110GW的十三五规划里面，60GW是分布式，我们的各地方的政策里面，有的是50%以上分布式，有的是75%以上是分布式。浙江45%以上是分布式，但是它还没包括100万户的家庭屋顶，那个加上也是超过半数，所以类似这样的地方不多，我们企业明年的把分布式的目标定在1GW以上有五六家企业，我们还有几百兆瓦很多，所以预计我们明年的分布式很可能有一个大发展的时机，会不会一年、两年就会超过我们过去累计完全是有可能的。 另外就是一种趋势，我们展望后就是技术升级是大势所趋，除我们现在领导者招标来看，一个就是选用新技术、PERC、黑硅、MWT五和N型双面电池比较多，在选择上面单晶295瓦在发展，这已经成为了趋势，不是一个两个，我上边饼图有分别多少瓦的占比情况，所以反过来倒闭着行业技术创发展，所以你不升级将来就是要淘汰这是一个大趋势。 市场的集中度会进一步的提升。上面这个表我就不细说了，大家看到招标的集中度是比较高的，或者说中标的集中度比较高的。最典型是右下面这个图，2.75GW的市场5家就瓜分了，所以这集中度是非常高的，说明了市场更加信赖有品牌有技术的企业，所以我们预计未来得产业兼并重组整合的趋势会加快，生产成本在快速下降，这一页就不说了，我们有一个下面八年的分别下降的幅度上面是三年的下降情况。 我这列了阿特斯的图，从今年二季度到今年的年底它会从3毛9降2毛9，这是一个非常大的幅度下降，所以这是可以预期，我们也可以理解为什么投标价格降那么快。上网电价的速度在加快，这页就省省时间，我估计石老师也会讲。这里面我曾经在以前讲过，有它的必然因素，也有它的偶然因素。比如说你像发电小时1500小时以上有一些地方不一定有这条件，周六电价比别的地方低1毛钱或者多少这都是可以降低很多成本的。 另外就是非技术投资成本的问题在逐步显现，我这儿列举的比较多也不细说，主要我想关心得救是土地问题，希望大家一定要予以重视，这个我们说了一年半了。大家有种种心理，天塌下来有大个顶着呢，国电投和央企都是这么干。现在就碰到了问题，我们作为协会我们也在紧锣密鼓的跟国家的能源局、国土部、林业部有关部门做工作、沟通。因为这是一个非常难以预测的成本，我记得当时在去年的时候，在价格司讨论，当时从9毛、9毛5、1块往下调，你们把非技术的成本把这解决，非常这一些非技术的成本，你们现在给我们降到6毛还是有赚。那现在一年多过去了，所以非技术成本这一块非常厉害，当然他这说话是一家之言能不能算数是另外一说。但是反应了非技术的成本在里面占的量是非常大的。 我们产业的发展可能将面临一个新的拐点，就是我们过去的发展是完全靠需求在拉动，这个力量已经用的很足了，所以今后的发展根据右下面这个图，欧洲的发展图示很明显的一个巅峰，就是说这市场不可能老在快速道上，换句话说需求侧不可能是越来越大、越来越足，所以这时候就需要我们的供给侧、结构性的改革，就希望通过技术创新来推动供给侧的结构性改革来开拓市场、创新市场，通过需求侧的拉动和我们的供给侧改革的驱动，两方面来创造市场，所以今后我们产业的发展可能要瞄准这样的目标，我们的发展模式可能都要在这方面下功夫，拐点就在这时候出现。 （本文根据中国光伏行业协会秘书长王勃华在第三届中国光伏电站投融资论坛上的演讲整理，有删减，未经本人确认） |
