5月9日美国宣布将2000亿美元中国输美商品关税从10%上调到25%，我国随后作出反击政策，于5月13日发布公告，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分提高加征关税税率。5月 20日，美国贸易代表办公室再次发布公告称，对剩余的价值约3000亿美元的中国输美商品征收25%的关税，几乎涉及所有中国输美商品。中美贸易战进入白热化阶段，光伏行业不可避免遭受波及。 然而，任何事情都有两面性，对于企业来说同样有人欢喜有人愁，现在我们来谈谈两国关税政策对光伏产品市场及相关企业的影响。 逆变器 a进口市场：从2016年以来，国产逆变器发展一片叫好，国外逆变器已在中国市场难觅踪迹，反而美国一直以来是我国逆变器较大的出口国，不过一些微型逆变器如solaredge一直在向中国出口逆变器。 b出口市场：对于逆变器方面，美国一直占据我国出口国第一的位置，那么美国市场对哪些企业影响较大？华为、阳光、锦浪为2018年我国逆变器出口额前三甲，其对美国市场依赖度是否也会较高？ 1华为 华为逆变器在美国装机量是不容小觑的，从美国禁用华为逆变器事件可见一斑。全球最大的逆变器生产厂家和全球最大的逆变器进口国之间，谁损失更惨重？ 2阳光、上能 2017年阳光电源出口到美国的逆变器产品收入占公司营业收入约1%，占逆变器产品营业收入约3%。2018年阳光开始布局其他海外市场，印度为我国逆变器第二大出口市场，2018年7月27日，阳光电源产能达3GW的逆变器制造基地印度投产。 此外，上能电气也是国内逆变器企业中为数不多的在海外建GW级工厂的企业之一。2018年8月22日，上能电气首个海外光伏逆变器制造基地正式投产。该制造基地位于印度卡纳塔克邦首府班加罗尔市，年产能达3GW。(戳此查看：盘点在印度建厂的光伏企业） 所以对于这些企业来说，美国关税提升并不能对其造成多大影响，反而因为竞争对手受到的打击，甚至可以说是重大利好的。阳光能不能因此超越华为成为海外出口量第一呢？ 3昱能、禾迈 对于昱能、禾迈等微逆厂家，主要市场就是在国外，特别是美国和澳洲市场。美国关税政策对他们的业务是不小的冲击。 同时，这或许是solaredge 等当地美国企业的机会，虽失去中国市场的却也可以捡回不少美国市场份额。 电池组件 a进口市场：公告明确我国计划对美国太阳能电池、逆变器以及变压器等光伏产品征收25%的关税。中国作为这个世界最大太阳能电池制造国，进口的电池微乎其微。像上澎这样的美资异质结企业，电池也是在中国制造工厂生产的。 b出口市场：在美国新增284条产品线中，或对中国电池和组件征收25%的额外关税。然而2018年以来，中国已经基本不再向美国出口光伏组件，因此即便美国加大贸易战力度，也几乎不对中国组件出口美国有任何影响。 2018全年我国电池片出口前五位市场印度韩国、土耳其、巴西和越南，2018全年我国组件出口前五市场为印度、澳大利亚、日本、墨西哥和日本，美国此项关税对我国电池组件出口市场影响甚微。 汉能 值得注意的是，汉能在薄膜太阳能制造技术上拥有绝对的话语权，其产品美国市场也不例外 那么美国征收关税对于做薄膜太阳能的汉能会有什么影响？ 作为领先的薄膜太阳能企业,汉能早在2012年就开始布局全球, 而且,得益于汉能在美国的产业布局和生产基地,汉能在美销售的太阳能产品皆为美国本土生产,完全不受美国关税的制约,更不要说额外关税了。因为汉能早已是一家全球化企业。 其它受波及的光伏市场 清单中还有一些生产材料会对光伏产品产生影响。 1逆变器元件:变压器、电源 我国光伏逆变器虽然产能遥遥领先，但其高度依赖于电力电子和微电子技术的发展，特别是半导体开关器件，以及微处理器。逆变器上的控制芯片用的基本上是美国的TI、NS、欧洲的ST 这几家；功率器件如MOSFET和IGBT，100%依赖进口，从市场竞争格局来看，美国功率器件处于世界领先地位，拥有一批具有全球影响力的厂商，例如 Fairchild、Linear、IR、ONSemiconductor、AOS 和 Vishay 等厂商。 2 背板材料:含氟类产品 由于目前国内能够大规模稳定生产氟膜的企业较少，目前PVF 薄膜和进口PVDF 薄膜在国内仍占有主要的市场份额，国内背板企业生产所用的氟膜原材料较多使用美国杜邦公司的Tedlar PVF 氟膜，美国关税政策对国内氟膜市场和背板生产估计会是不小的影响。 同理还有一些有机化工塑料原料，比如酯类，烯类原料，多多少少会影响我们的EVA、背板等生产。 其他潜在影响 中美贸易战不仅仅是世界两大经济体之间的经济贸易矛盾，还会产生一系列副作用，由于美国的巨大市场和对欧洲等发达国家的影响力，贸易战不仅会使我们失去美国市场，还会影响到其他美国追随者国家的市场份额。如英凌飞停货华为事件，先不论是否属实，有此传言，显示出美国强大的号召力。 结语 a.由于中美贸易战，不仅影响到我国产品的出口市场，也会影响到相关材料的进口市场，然而，中国的市场规模很大，我国光伏产品的国内市场占到50％至60％，我国本土市场可以消纳很大一部分产能。另一方面，拉美、非洲、中东等新兴市场也能化解我们对美国和欧洲市场的依赖。所以整体影响不大。 b.美国关税政策对华出口光伏产品的抵制对某些企业来说甚至是好事，对一些拿不到本土市场的美国企业，对阳光、上能等抢先布局其他海外市场的中国企业，反而因此提高了竞争力。 c.我国依旧有不少材料生产和产品出口依赖美国，同时中美贸易战带来的系列影响不能一言概述，更期待两国通过磋商和谈判的方式早日解决。 |
