2016年，国内光伏的产销量数据十分夺目，一扫低落的市场情绪。但新能源行业中对手之间的火药味毫无消退之势。其中，单多晶的市场、技术之争依然处于舆论顶峰。 近两日，“领跑者”计划中的单多晶技术指标一题再被翻出，单晶在市场份额上的穷追猛打，都让多晶从业者有话要说。 媒体报道称，光伏“领跑者”计划对先进技术产品指标规定，多晶、单晶电池组件的光电转换效率分别要达到16.5%和17%以上，不少人士认为，该标准对单晶组件的门槛明显比多晶组件要低。 记者从权威渠道获悉，国家能源局正计划对光伏“领跑者”中有关单多晶的转换效率标准等细节进行修改。甚嚣尘上的单多晶之争，是否将由此缓和? 领跑者设定单多晶技术指标 “领跑者”计划起于2014年年底，发改委等发布了《能效“领跑者”制度实施方案》，国家能源局提出了示范工程的主要技术进步指标、建设规范以及运行管理等要求，而省级能源主管部门通过竞争性比选机制来选择技术能力、投资实力强的开发投资企业，企业则通过市场机制选择符合技术指标的产品。这一系列动作的初衷，皆为促进先进光伏技术产品的应用和产业升级。 由上至下，组件企业若想中标“领跑者”光伏基地项目，就必须达到相关技术指标。按照规定，多晶和单晶的电池组件光电转换效率分别要达16.5%和17%以上。 而记者通过权威渠道获得的消息称，“领跑者”计划中，光电转换效率的修订工作将在今年3月底展开，主要向各大相关机构、企业征求意见，如果争议较多，定稿时间会拉长。 记者掌握的消息是，业内的建议修改方案如下：多晶电池为19%~19.5%，单晶电池为20.5%~21%。两者相差1.5%。如果60片组件，多晶为280W，单晶则是295W(单多晶都要使用PERC技术)。不过该方案尚未获得能源局的确认。 晶澳太阳能产品经理杨文侃告诉记者，“如果是企业专门走PERC技术路线的话，上述的19%、20.5%等标准应可达到。目前，常规多晶的转换效率是18.7%。如果有更好的技术，可能在19.2%左右。而常规单晶的转换效率为20%以上。” 单晶是否因“领跑者”技术指标占上风? “领跑者”项目设定的单多晶技术门槛，近期受到热议。部分人士认为，原先设定的单晶“17%”转换效率这一数值偏低，这是近年来单晶优势尽显、多晶受影响的核心原因。 他们的判断是否准确?从“领跑者”的首批项目结果来看，确以单晶为主。 去年6月30日，山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地项目全部并网，组件总安装量1016兆瓦，单晶609兆瓦(占比60%)，剩余的40%为多晶，单晶逆袭。 领跑者的二批项目于2016年6月开启，山西阳泉、芮城以及内蒙古包头、乌海、山东济宁、新泰和安徽两淮、河北奥运走廊等八个第二批领示范基地，总计批复了5.5G瓦的规模。但目前，记者尚未查到完整的单多晶比例数据。有行业人士表示，单晶的中标量也不低。 杨文侃对记者表示，从政策出台之日起观察，上述指标的设定相对公平，并无不妥。但单晶效率的提速较快。举个例子，当政策正式实施时，更多的单晶企业容易触及“17%”，而多晶则有点缓慢。 当然，目前而言单多晶的技术也都在快速更替，从首批“领跑者”项目并网至今也有9个月的时间，企业技术提升速度也在加快。 另一方面，如果继续执行原有技术标准，并不利于使用新的PERC技术及产能。去年，国内的PERC电池产能总计3GW，但开工率不高，重要原因在于部分公司认为已符合相应技术指标，不必再花时间精力在此。因而，能源局此时修改“领跑者”技术指标，有利于进一步推动和催化PERC等领先技术的实际落地。 各类技术此消彼长 稍有一些记忆的话，人们应想起单晶技术曾是市场的主流。多年前它就存在，2015年之前走的是倒“V”字路线，份额实质是下降的。 记者查询了Energy Trend的历史数据后发现，2005年，单多晶的市场份额分别为38.4%、52.3%；2009年，多晶份额降至43.2%，单晶为37.8%；但2011年至2015年，多晶强势出击，由原先53.8%直冲至76%的市场份额。 晶澳太阳能一位内部人士告诉记者，过去三十多年来，虽然多晶组件转换效率从来没有超过单晶组件，但因其可带来更低的度电成本而占据市场主流。随着金刚线切割等一系列新技术的应用，最近两年单晶组件的成本也加速下降，市场占比正逐步上升。 两种技术路线在市场发生“此消彼长”的原因有几点。 第一，黑马诞生。乐叶光伏总裁李文学在接受第一财经记者独家专访时曾透露，通过多年技术研发公司将单晶的成本大幅削减，凭借着高度集中的单晶硅片产能，迅速抢占核心市场。 其次，产销量最大的多晶组件生产商大部在海外上市，国内几家A股光伏企业的销售总和甚至不及一家美国上市公司的单年度产量。部分海外上市企业多年来注重海外客户，明知欧洲市场已大不如前，国内市场早已迅速替代，但为避免应收账款过高、担心国补拖欠时间过长，部分精力依然放在国外，从而给竞争对手腾出了足够的空间用来拓展市场份额。 Energy Trend的统计数据显示，去年全球出货量的前十名分别为晶科、天合、阿特斯、晶澳、韩华Q-cells、GCL、First Solar等，A股企业无一入围。 第三，国内中小组件厂商没有选择大幅扩产，近几年的主要精力集中在多线布局(如地面电站和分布式电站的开发、各种金融产品的推出)，而新兴单晶企业在团队组建、区域性销售等攻势十分猛烈。结果可想而知，部分中小组件厂商在阶段性冲刺时迷失方向，拱手让出了看似技术不高、但实际市场需求巨大的组件领域。 第四，单晶的A股上市企业国内屈指可数，多晶企业并不在少数。当部分券商看不到多晶的太大亮点时，集中火力猛吹单晶技术的转换效率有多高、性价比优势如何突出，对单多晶市场占有率、技术发展趋势避而不谈。有的券商甚至担心得罪上市公司、无法前往调研，因此不出任何中性报告。如今，要找到一篇详细分析多晶电池、组件的深度券商报告难上加难。因此从表象看，金融市场对单晶的支持率几乎是一面倒。 不过，单晶企业虽在抢夺部分市场份额，但有着高智商人才库之称的部分多晶巨头于几年前也已布局于此。这一变化的实质结果是，电站投资商们获得了更多的选择，部分电池及组件企业在不断反省中找到了新的方向。而这一融合或许是人们更愿看到的。首批领跑者项目中，就有擅长多晶的公司在单晶组件上中标，如协鑫、晶澳等。一些没能在领跑者项目上获得足够话语权的公司也应调整思路，增加单晶及PERC技术的持续研发能力。毕竟最终那些有眼光的客户对“单多晶”几个字并不介意，供应商的未来竞争力才决定输赢。 2016年，全球单晶比例在25%左右，市场主体仍以多晶为主。2017年，随着全球单晶PERC产能的持续扩张，“领跑者”基地的推动作用，中国市场单晶占比应能提升至35%左右。“不论哪种技术路线，持续降低光伏度电成本才是关键。因此，需要一直将创新放在企业发展的核心位置，不断提升技术水平，降低成本，提升核心竞争力。”晶澳太阳能一位内部人士评价道。 物竞天择势必至，不优则劣兮不兴则亡。梁启超的这句话，也适用于一日千里的新能源产业。 |
